Az Insight a CRM dashboardjába épülő AI-asszisztens. Megmutatja a felhasználó mai napját, összerakja a havi riportot, és diktálásra rögzít – mindig jóváhagyás után, a felhasználó saját jogosultságával, minden lépést naplózva.
Riport, kimutatás, napi teendő: egy kérdés, és ott van – fejlesztői kör és kulcsfelhasználó nélkül.
Amit a felhasználó a felületen nem láthat vagy nem módosíthat, azt az asszisztens sem.
Mezőnként visszaolvassa, mit rögzítene, és csak a felhasználó igene után ír. Minden lépés naplózva.
Az Insight sürgősség szerint sorba rakja a lejárt és a 7 napon belül esedékes leadeket, ajánlatokat és feladatokat, mindegyikhez a következő lépéssel. Kiemeli az elküldött, de döntésre váró ajánlatokat is.
Egy kérdésre mutatócsempék és grafikon jönnek, mindig az előző időszakhoz viszonyítva, és egy javaslat a hónap hátralévő részére. A riport külön fülre menthető, és később frissíthető.
Egy mondattal felvehető a feladat, áthelyezhető a következő lépés. Az Insight mezőnként visszaolvassa, mit rögzítene, és csak a felhasználó jóváhagyása után ír, a saját jogával.
Az üzleti fogalomtár tudja, mit jelent a cégnél az „árrés” vagy a „nyitott rendelés”. Ha kell, választós gombokkal pontosít: melyik időszak, melyik csapat.
Minden hívás a felhasználó saját, delegált bejelentkezésével megy, így a CRM maga érvényesíti a jogait: amihez nincs joga, arra elutasítást kap. A Hidalgo a szabálykönyvvel tovább szűkíthet, bővíteni soha nem tud. A napló mutatja, ki, melyik AI segítségével, mit csinált és mennyibe került.
Az Insight nem kap nyers hozzáférést a rendszerhez: csak ellenőrzött, megnevezett műveleteket végezhet. Hogy mi mehet automatikusan, mihez kell megerősítés és mi tiltott, azt a cégre szabott szabálykönyv dönti el, amelyet ember módosít – az AI nem.
Az AI előkészít · az ember hagy jóvá · minden lépés naplózvaNéhány sor elég, és egyeztetünk egy bemutatót a saját folyamaton.