Gyakori kérdések

A CRM az ügyfélkapcsolatot kezeli: értékesítés, marketing, ajánlat, szerviz. Az ERP a vállalat működését: pénzügy, készlet, beszerzés, gyártás. A Microsoftnál a CRM a Dynamics 365 és a Power Apps, az ERP a Business Central, és a kettő közös adatokon tud dolgozni, így nem kell mindent kétszer rögzíteni.

Ha szabványos értékesítési folyamatra sok beépített funkció kell, a Dynamics 365 Sales a jó választás. Ha a cég folyamata egyedi, vagy csak egy-egy területet kell lefedni, egy Power Apps alapú alkalmazás, például a Modulo, gyorsabban illeszkedik és kevesebb licencet igényel. Ezt a felmérés során együtt döntjük el.

Igen. Business Central-, Dynamics 365- és Power Apps-rendszereket akár 24 órás reakcióidővel támogatunk, akkor is, ha nem mi vezettük be. A hibajavításon túl átnézzük a rendszert, és javaslatot teszünk a folyamatok egyszerűsítésére.

Nem csak üzemeltetést. Folyamatosan fejlesztjük a rendszert, rendszeresen használati riportot adunk át arról, mit és hogyan használ a csapat, és leülünk átbeszélni a következő fejlesztési lehetőségeket. Így a licencdíj nem kiadás, hanem befektetés, ami a mindennapi használatban térül meg.

Általában nem. A Modulo alkalmazásai a meglévő Microsoft CRM-adatokon futnak, második rendszer és szinkron nélkül. Ahol kell, a meglévő ERP-hez illesztünk, és csak azt építjük újra, ami valóban akadályozza a működést.

A megrendelőé. Semmi sem vész el, és semmi sem marad nálunk: a rendszer, amit építünk, és a tudás, ami benne van, a megrendelőé lesz. A beállítások dokumentálva, a fejlesztés a cég saját Microsoft-környezetében, így ha a csapat cserélődik – akár nálunk, akár a megrendelőnél –, a tudás akkor is megmarad. Aki marad, azért marad, mert megéri.

Igen. Ha a cég csapata szeretné, a továbbfejlesztést átadjuk a saját fejlesztőinek és kulcsfelhasználóinak. A Hidalgo ebben segít: AI segítségével dolgozhatnak a rendszeren, a saját jogosultságukkal, a cégre szabott szabálykönyv szerint, naplózva.

Sok esetben igen. Egy platform, kevesebb szállító: ami eddig külön programokban és Excelben futott, a Modulo-modulokkal egy helyen futhat, a cég saját Microsoft-rendszerében, második rendszer és szinkron nélkül. Hogy pontosan mi váltható ki, a felmérésen derül ki.

Öt lépésben: elemzés és koncepcióigazolás (proof of concept), koncepció (működési modell, testreszabási terv), kivitelezés sprintenkénti átadással és tesztekkel, go-live adatmigrációval, képzéssel és éles indulással, végül support. Csak akkor indulunk élesben, ha a rendszer és a felhasználók is készen állnak.

Az elemzés végén egy kipróbálható, szűk megoldás, amely a cég saját folyamatán mutatja meg, hogy a javasolt rendszer működik, mielőtt a cég bármi nagyobba belevágna. Így a döntés kipróbált eredményre épül, nem csak bemutatóra. A lépések: Módszertan.

A terjedelemtől függ. Egy jól körülhatárolt modul jóval gyorsabban élesíthető, mint egy teljes Dynamics 365- vagy Business Central-bevezetés. Pontos ütemezést az elemzés után adunk, és sprintenként adunk át, hogy az eltérésekre időben lehessen reagálni.

Nyilvános árlista nincs: az ár a rendszertől, a folyamatok és a felhasználók számától, a testreszabás mértékétől és az adatátvételtől függ. A Modulo induló díja felhasználónként havonta 20 € alatt van, legalább 5 felhasználóval. A Microsoft-licenceket a cég a saját szerződése szerint fizeti. Konkrét ajánlatot az első megbeszélés után adunk: kapcsolatfelvétel.

Azzal a folyamattal, ahol most a legtöbb idő elmegy. A Microsoft-alap kiépítése – adatbiztonság, visszaállíthatóság, az e-mail és a fájlok egy helyen – a bevezetés része, az Excel-adatot átvesszük. Egy jól körülhatárolt modullal vagy csomaggal gyorsan látszik az eredmény, a többi lépésenként jön.

Nálunk azt, hogy az AI támogat, az ember dönt. A jóváhagyás a kockázattal arányos, a hatás mérhető, minden AI-lépés naplózott és visszakereshető, az adat a cégnél marad, és a folyamat AI nélkül is működik. A számokat a rendszer számolja, a nyelvi modell csak fogalmaz.

A rutinmunkát veszi le: egy névjegyfotóból és egy diktált összefoglalóból kitölti az új leadet, a bejövő e-mailből ajánlatkérést vagy megbízást rögzít, és megmutatja, mi a mai legfontosabb teendő. Rögzítés előtt a felhasználó minden mezőt átnézhet és javíthat.

Igen, a rendszereinket már erre készítjük. A felhasználó kérdezhet a rendszertől, lekérdezést és riportot futtathat, és ha szeretné, adatot rögzíthet AI segítségével, akár élő szóval. Az AI előkészít és javasol, a jóváhagyás a felhasználóé. A Hidalgo gondoskodik róla, hogy mindez a felhasználó saját jogosultságával, a cég szabályai szerint és naplózva történjen.

Bejövő dokumentumok feldolgozása (számla, CMR, szerződés felismerése, iktatása és párosítása), e-mailek rögzítése a CRM-be, napi ügyek priorizálása, riportok és összefoglalók megírása, valamint kérdezés természetes nyelven a céges adatokról. Mindegyiknél javaslat születik, a döntés a kollégáé.

A Hidalgóval Claude, ChatGPT vagy Copilot a felhasználó saját jogosultságával dolgozhat a Microsoft üzleti rendszerekben: ma a Dynamics 365-ben és a Power Platformon, a Business Central-csatlakozó fejlesztés alatt (BC online; on-prem csak Entra-hitelesítéssel). A vezető természetes nyelven kérdezhet, és forrásmegjelöléssel kap választ. A módosító műveletek jóváhagyáshoz köthetők, és minden lépés naplózott.

A Hidalgo-kapun minden AI-művelet a felhasználó saját, delegált bejelentkezésével megy, közös fiók és tárolt jelszó nélkül, és a cégre szabott szabálykönyv tovább szűkítheti a hozzáférést. Az AI pontosan azt látja, amit a felhasználó egyébként is láthat, és minden lekérdezés visszakereshető. Az AI-szolgáltatóhoz csak a kérdéshez szükséges adat megy, a kiválasztott szolgáltató üzleti feltételei szerint, amelyek alapján az adatot nem használják modelltanításra.

Az AI Act kockázatalapú. A tipikus üzleti funkciók, például a javaslat, az összefoglaló vagy a dokumentumfeldolgozás, általában nem magas kockázatúak, de átláthatósági kötelezettség vonatkozhat rájuk, és a munkavállalók AI-jártasságáról is gondoskodni kell. Ha az AI például munkavállalók értékelésében vesz részt, szigorúbb szabályok érvényesek. A kockázati besorolást a bevezetés részeként elkészítjük.

Négy dolgot már most: felmérni, milyen AI-eszközöket használ a cég és mire; besorolni őket kockázat szerint; gondoskodni a kollégák AI-jártasságáról (4. cikk); és jelezni, ha ügyfél felé AI dolgozik vagy AI-tartalom megy ki (50. cikk). A nagy kockázatú felhasználások – például a dolgozók értékelése – szigorúbb szabályai 2027. december 2-től élnek. Az összefoglaló adatlap letölthető: AI Act adatlap (PDF).

A saját tapasztalatunk szerint nem. Nálunk nem lett kevesebb az óra – jobb lett a munka. Az AI nem egyszerűsít, hanem átalakít: leveszi a rutint, és több idő marad arra, amihez szakértelem kell. A döntés és a felelősség a csapatnál marad.

Üzleti előfizetésen nem: a nagy szolgáltatók üzleti (API- és vállalati) feltételei szerint az ügyféladatot nem használják modelltanításra. Az AI csak azt az adatot kapja meg, amit az adott funkció elküld neki, a teljes adatbázishoz nem fér hozzá.

Szállítófüggetlenek vagyunk: a Hidalgón keresztül Claude, ChatGPT vagy Copilot is használható, és a modell cserélhető, ahogy a piac változik. A szabályokat a cég határozza meg, nem egy AI-szolgáltató.

Bizonytalan helyzetben inkább nem válaszol, mint hogy rosszat mondjon, például ha több hasonló nevű partner jön szóba. Ha a modell nem elérhető, a folyamat kézzel megy tovább, adatvesztés nélkül.

Igen, opcionálisan a bevezetés keretében: mikor és mire használható AI, milyen adattal, ki hagy jóvá, és hogyan képezzük a kollégákat. Kiindulásnak: AI Act adatlap (PDF).

Hogy a cég önállóan alakíthassa és használhassa a rendszerét, és közben felelősen használja az AI-eszközöket. Három kiadása van: az Insight a felhasználóknak (kérdés, riport, rögzítés), a Studio Lite a kulcsfelhasználóknak (saját riport és kisebb testreszabás fejlesztő nélkül), a Studio a konzulenseknek és fejlesztőknek. Minden lépés a felhasználó saját jogával, a cégre szabott szabálykönyv szerint, naplózva megy. Részletek: Hidalgo, így működik.

Nem kell. A kapu központilag, a No Waste Azure-jában fut, távoli MCP-szerverként. A cég egy címet, egy egyszeri Entra-jóváhagyást és a kliens beállítását kapja. A szabálykönyv ügyfelenként külön fájl, amelyet csak ember módosíthat, ellenőrzött változtatással; az AI nem írhatja át. A cég adatai a saját rendszerében maradnak.

Nem: az oldalon AI-asszisztens válaszol, a cég oldalai alapján. A válaszok tájékoztató jellegűek, a részleteket a csapat egyezteti; kérésre a beszélgetés összefoglalóját az asszisztens előkészíti a kapcsolatfelvételi űrlapba. A kérdéseket és az éppen nézett oldalak címét név és IP-cím nélkül naplózzuk, a válaszok javításához. A kérdések a válaszhoz az AI-szolgáltatóhoz (Anthropic, USA) kerülnek, amely a saját feltételei szerint korlátozott ideig tárolhatja őket, és nem tanít rajtuk modellt. Ezért a chatbe ne kerüljön személyes vagy bizalmas adat; konkrét kérdéshez a kapcsolatfelvételi űrlap szolgál. Részletek az adatkezelési tájékoztatóban.

Igen, AI-eszközöket is használunk, de az architektúra tervezése emberi munka, és a kód ellenőrzése, felépítése és telepítése a kijárt módszertanunk szerint történik.

Először tisztázni, pontosan milyen adatot és milyen formában kér. Utána megnézzük, mi jön ebből már ma is a működésből, és mi hiányzik. Így a válasz nem egyszeri táblázat lesz, hanem ismételhető riport, és ugyanebből készülhet a felkészítés tanúsításra is.

Azt, hogy a fenntarthatósági adat azokból a rendszerekből jön, amelyekben a cég amúgy is dolgozik – számlák, fuvarok, beszerzések –, nem külön kitöltött táblázatokból. Így a riport visszakövethető, és a következő évben nem kell elölről kezdeni. Környezetmérnöki háttérrel dolgozunk.

Széchenyi Terv Plusz projekt: AI-alapú alkalmazást fejlesztünk, amely segít a kis- és középvállalkozásoknak összegyűjteni, elemezni és a jogszabályoknak megfelelően riportolni a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási adataikat, Microsoft Power Apps alapon. Támogatás: 29 218 961 Ft, tervezett befejezés: 2027. augusztus 31. Részletek: Pályázat, GreenVision modul.

Power Apps alkalmazások családja értékesítésre, marketingre, projektekre, szervizre, pénzügyre és logisztikára. A Microsoft CRM-ben vagy akár ERP-ben meglévő adatain fut, második rendszer és szinkron nélkül. Fejlesztője a No Waste – CRM Consultancy.

Nem feltétlenül. A Modulo a Microsoft Power Platformon fut, a felhasználóknak Power Apps- vagy Dynamics 365-licenc kell. A cég számára legkedvezőbb konstrukciót a felmérésnél javasoljuk.

Igen. Lehet azzal kezdeni, amire most szükség van, például a Leadsszel vagy a Forwarddal, és később bővíteni. A modulok ugyanazokon az adatokon dolgoznak.

A csomag egy területre (értékesítés, pénzügy, projekt, szállítmányozás, szerviz) összeállított alapmodul-készlet, amely bővítményekkel egészíthető ki. A modulok külön is megvehetők. A csomagok: Csomagjaink.

A Modulo induló díja felhasználónként havonta 20 € alatt van, legalább 5 felhasználóval; a Microsoft-licenceket a cég a saját szerződése szerint fizeti. Konkrét ajánlatot az első megbeszélés után adunk: kapcsolatfelvétel.

Kitölti, amit eddig gépelni kellett: névjegyfotóból leadet, bejövő e-mailből megbízást, dokumentumból iktatási rekordot. Priorizál, összefoglal és javasol. A rögzítésről és a döntésről mindig a felhasználó határoz. A Modulo-alkalmazásokat már úgy építjük, hogy a felhasználók AI segítségével is vezérelhessék őket: lekérdezés, futtatás és rögzítés, akár élő szóval, a Hidalgo Insighttal.

Igen. A Modulo lokalizált: magyar felület, magyar számlázó- és árfolyam-kapcsolatok, és a fejlesztés, a bevezetés és a support is magyarul zajlik.

Nem kell új rendszert bevezetni és adatot szinkronizálni: a Modulo a cég meglévő Microsoft-környezetébe épül, és ott testreszabható, ahol a cég folyamata eltér az átlagostól.